Comparativo Exxom Mobil (XOM:NYSE) e Petrobras (PETR4:IBOV) nos últimos 10 anos

by - 18:58

Fala galera da Finansfera!!!

Petrobras ou Exxom Mobil?

Investir em Petrobras ou em Exxon Mobil?

Como prometido, vou apresentar agora o estudo de investimento durante 10 anos na Exxom Mobil. Segundo o Wikipedia: Exxom Mobil Corporation é uma empresa multinacional de petróleo e gás dos Estados Unidos, com sede em Irving, Condado de Dallas no estado do Texas. Wikipedia. Ou seja, é uma Petrobras ou PetroUsa, ou OilUsa (ficou horrível né, eu sei).



Como vimos que a Petrobras sofreu bastante no mês passado tendo ainda problemas atuais que com certeza impactará o futuro também, muito tem-se comentado sobre um comparativo com empresas privadas que exploram petróleo pra saber se a Petrobras é a pior de todas por ser estatal ou não. Fiz a tabela da Exxom Mobil igual às demais e chegamos a um número após 10 anos que vamos comparar com os 10 anos de Petrobras.

Teremos alguns pontos interessantes para comentar ao longo do post e com certeza teremos mais ainda nos comentários. Este estudo foi feito reinvestindo os dividendos. 

Exxom Mobil em números:

Qual melhor empresa de petróleo e gás? Exxom Mobil ou Petrobras?
Ainda vale a pena investir em Petrobras?


Diretor da Petrobras afirma que a empresa vai melhorar
Exxom Mobil dividends

Vejam aqui outros estudos:


Dividendos

Podemos perceber que os dividendos só cresceram no período. a Exxom Mobil tem uma característica interessante, eles aumentam os dividendos no segundo trimestre do ano. Reparem que ela teve alguns aumentos bem expressivos comparando com outros anos. Em 2012 subiu de 0,47 pra 0,57 cents.

35 years growing dividends

Em destaque o anúncio de que os dividendos tem crescido 6,3% ao ano pelos últimos 35 anos.

Preço Médio de Exxom Mobil (XOM:NYSE):

Outra característica é que o preço médio ficou em U$ 82,00. Ela variou bem pouco no período chegando na mínima de U$ 57,07 em junho de 2010 e na máxima de U$ 102,41 em abril de 2014. Apesar de ser uma variação de praticamente 100%, no período de 10 anos essa diferença foi apenas uma vez. O papel se comportou quase como um FII.

Valor final em dólar e em reais:

No fim do período a carteira teria ficado em U$ 234.421,44 o que equivalente ao dólar de hoje, 12 de junho de 2018 R$ 3,71 daria um total de R$ 869.703,54. Não daria 1 milhão ainda. Podemos perceber que não foi algo assim tão vantajoso. Se você viu o estudo de EPR no mesmo período, percebeu que teve performance melhor. Caso não tenha visto, clique aqui.

Comparativo com Petrobras:

No estudo da Petrobras nos últimos 10 anos, vimos o quanto ela variou e nas últimas semanas após o estudo ser publicado ela caiu mais ainda. Mas como seria o comparativo com a Exxom Mobil que 
é uma empresa privada nos EUA?

Podemos perceber que após investir por 10 anos em PETR4, terminando em maio, teríamos no final R$ 614.272,73 e investindo em XOM, teríamos R$ 869.703,54, ou seja, hoje teríamos aproximadamente 41% a mais. Se consideramos em dólar, teríamos em maio em XOM U$ 234.421,44 contra U$ 165.572,16. (utilizando dólar de 3,71 e valores no fechamento de maio).

Importante notar que Petrobras esteve no auge em abril de 2018 quando chegou ao valor de R$ 738.046,34. No mesmo mês, Exxom Mobil estava em U$ 221.198,72 ou, no dólar de R$ 3,71, R$ 820.647,25, ou seja, a diferença era bem menor mas mesmo assim ainda era vantagem investir em XOM.

Conclusão:

Novamente podemos perceber que o mercado nos Estados Unidos é mais perene e tem performance melhor do que a Bovespa quando se trata de longo prazo e buy & hold. Estamos fazendo um comparativo para pessoas comuns que não ficam especulando e têm o hábito de realizar compras mensalmente visando a aposentadoria.

Para aqueles que gostam de especular, swing trade, opções ou qualquer outra modalidade que não a B&H convencional, este estudo pode não se aplicar, pois alguém pode dizer que deveria ter vendido em época tal pra recomprar em outro momento, dentre outras teorias que fica bem fácil de "adivinhar" após ter passado o momento. 

Apesar de sabermos que lucros passados não garantem lucros futuros, já temos aqui no blog alguns comparativos dos últimos 10 anos e podemos perceber que, até agora, nenhum se mostrou ruim, ou seja, uma carteira com os ativos apresentados aqui não estaria mal ao longo dos anos.

E você, o que acha entre Petrobras e Exxom Mobil?

Por enquanto é isso pessoal.

Abraço a todos!



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12 comentários

  1. Excelente BPM. Obrigado por fazer isto para nós. Confesso que achava que a XOM se sairia ainda melhor mas não podemos esquecer que a derrocada do petróleo nos últimos anos fez que os resultados da XOM fossem muito impactados e mesmo assim ela demonstrou ser bem resiliente.
    A EPR já só teve tailwinds com a queda dos juros americanos. Creio que na próxima década a coisa vai se inverter com os juros subindo e o petróleo encarecendo.
    Um abraço BPM e valeu mesmo por esta análise super interessante!

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    1. AA40,

      Eu também achava que a performance fosse melhor. Realmente os REIT tiveram um excelente período com a queda dos juros e testaremos daqui pra frente a resiliência deles mas com algumas estratégias subsidiárias ao plano de longo prazo e B&H, dá pra dar um up na carteira.

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  2. Na verdade a ExxonMobil é uma parte do que foi o monopólio dos Rockefeler, a Standard & Oil. Essa sim poderia ser chamada de USOil...

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    1. Exato. Baita empresa

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    2. Show ID,

      Se ela traz lucros hoje, imagine quando ainda era monopólio?

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    3. Vi isso no "Gigantes da indústria". O neto dele (se não me engano) disse isso com um risinho de canto de boca, dizendo que ele ficou muito mais fico com a divisão da empresa porque era acionista de todas elas, que cresceram a um ritmo muito maior do que quando era monopólio.

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    4. Interessante o assunto. Os relatos são importantes pra gente ver como era o pensamento deles na época. Veja Jeff Bezos, o que ele pensava para a Amazon há 10 anos?

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  3. https://seekingalpha.com/news/3363320-exxon-eyes-2020-production-startup-guyanas-liza-phase-1

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  4. O Wix finalmente atualizou a plataforma e RSS feed agora está funcionando, se importa de me adicionar ao seu blogroll? O link é https://www.srif365.com//blog-feed.xml
    Já coloquei vc no meu.
Obrigado.

    Sr. IF365

    Blog do Sr.IF365 | Acompanhe meus últimos 365 dias antes da IF e Aposentadoria Antecipada
    www.srif365.com

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    1. Já consta lá Sr.IF365, vou atualizar o endereço então.

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  5. BpM

    Parabéns e muito obrigado por este estudo!

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