Petrobras - Como foram os dividendos nos últimos 10 anos?

Fala galera da Finansfera!!!

Ainda vale investir em Petrobras?


Em um post anterior eu escrevi sobre investir na Petrobras nos últimos 10 anos, caso você não tenha visto, veja aqui. No estudo anterior podemos ver o quanto teríamos caso tivéssemos investido religiosamente na Petrobras por 10 anos e assim comparar com outros estudos de ativos no exterior como REIT EPR, publicado anteriormente.

E agora vou mostrar o que teria acontecido caso tivéssemos investido em Petrobras nos últimos 10 anos reinvestindo os dividendos. 



Dividendos Petrobras

Cabe lembrar que a empresa não paga dividendos desde 2014 e os dados foram tirados deste link.
A Petrobras nunca foi boa pagadora de dividendos e isso é fácil de entender, primeiro porque ela é muito cara, ou seja, custa muito manter a empresa. Os gastos com pesquisa e desenvolvimento são absurdos, ou você acha que tirar petróleo do fundo do mar é fácil?!

Segundo porque sofre interferência do Governo e, como todos já sabem, teve seu caixa assaltado para pagar corrupção, candidaturas e afins e com isso o lucro vai pro buraco mas mesmo assim ainda pagou um pouquinho como veremos na tabela.

investir em Petrobras
ações da Petrobras despecam
Com a recente queda das ações da Petrobras, ainda vale a pena investir nela?



Como ficam as ações da Petrobras com as recentes quedas?
Reparem que de abril para maio a carteira teve uma baita queda de mais de 120k reais. Tudo devido à greve dos caminhoneiros e toda a política que envolve a Petrobras. 

Para quem pensa em ter uma carteira totalmente no Brasil, melhor estar preparado para grandes oscilações que afetarão sua aposentadoria. Ainda tem aqueles que querem especular entrando e saindo do ativo achando que vai conseguir pegar os altos e baixos. 

Converso com bastante gente sobre o assunto e é muito fácil de ver que as pessoas acham que é só comprar agora que ela vai subir de novo. Já estou com meu mega balde de pipoca 🍿 só aguardando os próximos capítulos.

Corroborando a queda, o IBOV hoje caiu mais um pouco fechando a -2,55% e já vejo vários papéis com preços de entrada. Essa é a hora de começar a engordar a carteira no Brasil mas sem descuidar da carteira no exterior.

E aí?! Ainda acha que é uma boa ter investimentos recorrentes para longo prazo em Petrobras?
Por enquanto é isso pessoal.

Abraço a todos!





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16 comentários

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    1. Olá Placeholder,

      O valor da carteira não é importante. O que importa é a estratégia e como os ativos estão se comportando com o tempo.

      Abraço!

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  2. Fala BPM!

    Petrobrás eu remunero com vendas cobertas de opções. Acho que vc já deve ter visto meu artigo sobre isso. É a única forma de valer a pena, pois dividendos, ó...

    Abraço!

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    1. Fala André,

      Vi sim, mas é pra um nível mais hard, a galera não tá nem investindo em TD, do que dirá aprender a operar coberto 😂

      Abraço!

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  3. Fala BPM, estamos de volta.
    Tá ai a clara resposta para quem quer investir no Brasil ainda. Não dá mais.
    Sugiro complementar este seu brilhante post com uma comparação da Petro com a Exxon Mobil (XOM) e seus dividendos nos EUA para mostrar de uma vez por todas onde é melhor investir. Abcs

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    1. Fala AA40,

      Excelente ideia, vou tentar fazer esta semana ainda, se não der, faço semana que vem.

      Abraço!

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    2. Beleza. Acabei de comprar XOM para minha carteira DGI, por isso sugeri ;)

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    3. Show!!! Vou aproveitar pra analisar ela. Apesar que acredito em uma realização de ativo nos 🇺🇸.

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  4. Assisto muito os vídeos do professor Arthur Vieira de Moraes a respeito dos FIIs. Ele fala que viver de dividendos de ações é para super ricos. As pessoas que almejam ter uma renda passiva mensal não deveriam investir em ações.

    Inclusive cita um exemplo que é o seguinte. O retorno médio em dividendos e juros s/ capital próprio foi de 3,73% em 2015.
    Uma pessoa que tem R$ 1.000 em ações vai receber R$ 37,3 se tiver R$ 1.000.000 vai receber R$ 37.300 no ANO!!!e se tiver R$ 10.000.000 receberá R$ 373.000. Aí sim fica interessante, mas para isso tem que juntar R$ 10 milhões!!!

    http://www.infomoney.com.br/onde-investir/acoes/noticia/5332734/investir-acoes-dividendos-para-viver-renda-nao-funciona-para-voce

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    1. Olá Anônimo,

      Perfeita a sua colocação da ideia do Prof Arthur, concordo é por isso que uma carteira tem que ser diversificada e uma estratégia tem que ser traçada a longo prazo.

      Por exemplo, ao longo dos anos vimos como muitas empresas cresceram e pagaram dividendos que reinvestidos geraram mais ações, então uma estratégia pode ser começar investindo em boas empresas em uma proporção tipo 20% FII e 80% em ações.

      Se considerar que você não vai precisar de renda tão cedo, fique com menos FII na carteira e a medida em que os anos vão se passando, vai invertendo a posição até ficar 80% FII e 20% ações. Neste momento você já estará perto de se aposentar e receberá renda mensal dos FII.

      Mais uma consideração, investir em ações no Brasil visando viver de dividendos é insanidade. Nos EUA você pode fazer isso, pois eles pagam regularmente.

      Abraço!

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  5. Tá aí um empresa que eu nunca mais serei sócio, acreditei durante décadas mas acho que é a empresa certa no país errado....

    Sr. IF365

    Blog do Sr.IF365 | Acompanhe meus últimos 365 dias antes da IF e Aposentadoria Antecipada
    www.srif365.com

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    1. Em 2007 quando comecei os estudos na bolsa, ela era a queridinha e vi muita gente ganhando dinheiro nela. Eu ainda não entendia muita coisa e operei pouco nela e depois larguei de mão de vez e hoje vejo que foi a cagada mais acertada que tive, ficar fora!

      Olha só, desde 2014 sem pagar dividendos só sendo roubada. Talvez até teria comprado quando tava 5 reais mas mesmo assim não empolguei.

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  6. Grande BPM

    Excelente estudo.

    Muito obrigado por compartilhar conosco

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    1. Por nada! Assim que tiver um tempinho vou fazer o comparativo sugerido pelo AA40. Fique de olho!

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  7. Para investimento de longo prazo, prefiro ações não cíclicas que lucram tanto nas épocas boas como nas crises e distribuem dividendos em ambos os casos.

    Ações ciclicas tem de saber fazer um bom valuation da empresa, para comprar quando estiver abaixo do seu valor e vender quando tiver acima do seu valor, o que muitas vezes é difícil de se fazer.

    O facto de ser uma empresa estatal possui um risco maior pela política.

    Abraço e bons investimentos.

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    1. Valeu DIL,

      Você listou 3 grandes dificuldades, valuation, abaixo do valor e acima do valor 😂
      Quem sabe isso sabe tudo!

      Abraço!

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